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Workbench

Tâches, projets, jalons, time-tracking, suggestions IA.

Le moteur opérationnel. Tâches, projets, jalons, suivi du temps, vues personnalisées. Suggestions IA selon le contexte. Liens vers les autres modules.

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Ce que ça fait pour toi

  • Workbench remplace Notion, Asana ou Linear pour le freelance. Tu y gères tes projets clients, tes tâches perso et ton temps passé. Chaque tâche peut être reliée à un contact, une facture ou un contenu.
  • Jalons, membres de projet, liaison avec n'importe quel élément, tâches visibles dans l'espace membre, invitation d'un prospect en membre et onboarding prêt à l'emploi. C'est le moteur du quotidien.
  • Le moteur de suggestions IA observe le contexte (projet, fiche contact, audit récent) et propose les prochaines actions logiques. Tu acceptes ou tu balayes.

Comment ça marche

Tasks

Simple model: title, description, status, date, assignee, project. Inline edit. Kanban, list, calendar views.

Projects

Group tasks. Each project has a client (CRM contact), dates, milestones.

Milestones

Étapes commerciales d'un projet. Validation client par milestone, déclenche facturation Counsel en mode milestone.

Membres du projet

Plusieurs personnes peuvent accéder à un projet, par exemple un sous-traitant ou un client en lecture seule. Les droits se règlent projet par projet.

Lier à n'importe quoi

Cross-module component: search a contact, a project, an invoice, a presentation. Unified results. Used in TaskInlineFields.

Suivi du temps

Lance puis arrête un chrono sur une tâche. Le temps s'additionne par projet. Export CSV pour facturer.

Liens vers tes autres modules

Une tâche peut pointer vers n'importe quoi: contact, facture, draft. Pratique pour "appeler le client X" ou "relancer la facture Y".

Contextual AI suggestions

Pendant qu'on est sur un contact ou un projet, l'IA propose des tâches: "envoyer le devis", "relancer le NDA", "préparer la slide 3 pour le call de jeudi".

Connecté à

crmProjets et tâches sont rattachés à un contactcounselMilestone validé = facture émiseprogrammeLes tâches du curriculum sortent dans /tasks du membre

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