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Fiche prospect 360, RBAC 5 rôles, knowledge base.

Une fiche par contact. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as dit, tout ce qu'il a payé. Pipeline lifecycle, transcripts d'appels, notes, knowledge base.

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Ce que ça fait pour toi

  • Le CRM réunit tous tes contacts au même endroit : prospects, inscrits aux webinaires, clients. Chaque contact avance dans ton pipeline, du premier échange jusqu'au client fidèle. Tu retrouves ses tags, sa source d'origine et son accès à ton espace membre s'il en a un.
  • La fiche 360 affiche dans une seule vue: les bookings, les conversations Inbox, les transcripts d'appels, les audits, les transactions Counsel, les drafts Studio mentionnant ce contact, les notes, les objections capturées.
  • Tu peux annoter, étiqueter, faire avancer dans le pipeline, lancer un audit, un closing ou une séquence. Cinq rôles contrôlent ce que chaque membre de ton équipe voit.

Comment ça marche

360 page

Tout sur un contact en un scroll. Pas de switch d'onglet.

  • Identité et coordonnées (enrichies depuis LinkedIn si possible)
  • Rendez-vous passés et à venir
  • Linked Inbox threads
  • Appels enregistrés avec résumé et transcript
  • Strategic audits done
  • Factures et paiements Counsel
  • Notes libres et objections étiquetées

Les étapes du parcours client

Sept étapes par défaut, que tu adaptes à ton activité. Chaque passage d'une étape à l'autre est daté avec son auteur.

Cinq rôles d'équipe

Propriétaire, admin, manager, commercial, lecteur. Chacun ne voit que ce que son rôle autorise. La protection s'applique aux données elles-mêmes, en plus de l'écran.

Knowledge base

Une mini base de connaissance par contact. Tu y mets ses goûts, ses contraintes, ses signatures de comportement. L'agent Inbox y a accès.

Activity timeline

Chronologie de toutes les interactions, cross-modules. Filtres par type, par auteur, par période.

Tracked links

Quand un contact clique sur un de tes liens suivis, sa visite lui est rattachée. Les pages qu'il consulte s'ajoutent à sa fiche.

Connecté à

inboxChaque thread Inbox est rattaché à un contactbookingChaque booking crée ou met à jour un contactcounselLes transactions sont visibles sur la fiche 360studioStudio peut cibler un contact avec un message personnalisé

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