CRM
Une fiche par contact. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as dit, tout ce qu'il a payé. Pipeline lifecycle, transcripts d'appels, notes, knowledge base.
Vue d'ensemble
Le CRM réunit tous tes contacts au même endroit : prospects, inscrits aux webinaires, clients. Chaque contact avance dans ton pipeline, du premier échange jusqu'au client fidèle. Tu retrouves ses tags, sa source d'origine et son accès à ton espace membre s'il en a un.
La fiche 360 affiche dans une seule vue: les bookings, les conversations Inbox, les transcripts d'appels, les audits, les transactions Counsel, les drafts Studio mentionnant ce contact, les notes, les objections capturées.
Tu peux annoter, étiqueter, faire avancer dans le pipeline, lancer un audit, un closing ou une séquence. Cinq rôles contrôlent ce que chaque membre de ton équipe voit.
Ce que le module fait
Fiche 360
Tout sur un contact en un scroll. Pas de switch d'onglet.
- Identité et coords (auto-enrichies LinkedIn si dispo)
- Bookings passés et futurs
- Threads Inbox liés
- Appels enregistrés avec résumé et transcript
- Audits stratégiques réalisés
- Factures et paiements Counsel
- Notes libres et objections taguées
Pipeline lifecycle
Sept stades standards, customisables par workspace. Chaque transition est tracée avec timestamp et auteur.
RBAC 5 rôles
Propriétaire, admin, manager, commercial, lecteur. Chacun ne voit que ce que son rôle autorise. La protection s'applique aux données elles-mêmes, en plus de l'écran.
Knowledge base
Une mini base de connaissance par contact. Tu y mets ses goûts, ses contraintes, ses signatures de comportement. L'agent Inbox y a accès.
Activity timeline
Chronologie de toutes les interactions, cross-modules. Filtres par type, par auteur, par période.
Tracked links
Quand un contact clique sur un de tes liens suivis, sa visite lui est rattachée. Les pages qu'il consulte s'ajoutent à sa fiche.
Comment on l'utilise
- 01
Importe
CSV LinkedIn, export Webinaire, ou capture via formulaire Pages.
- 02
Enrichis
L'enrichissement LinkedIn complète photo, titre, employeur, accroche.
- 03
Tag
Tu places le contact à la bonne étape du pipeline. Tu ajoutes des tags métier, par exemple son niveau de conscience du problème.
- 04
Active
Tu envoies une séquence, tu lances un audit, tu attribues à un sales.
- 05
Closing
Quand opportunity, tu passes la main à Counsel pour devis et signature.